Raffaello Sanzio è un giovane ragazzo che vive nelle colline di Urbino e coltiva il suo animo da artista nella bottega del padre. Chiamato a Roma dal Papa per dipingere i propri appartamenti, si trova a frequentare la più alta aristocrazia del tempo, tanto da essere promesso sposo a Maria, nipote del Cardinale Medici.

Raffaello invece si innamora perdutamente di Margherita, figlia del fornaio di Trastevere: un amore proibito, vista la differenza di censo tra i due, che si consuma nascostamente nel giardino dietro il forno. Il loro è un amore di grande passione, tanto che, dopo una notte con Margherita, Raffaello comincia ad accusare quel malessere che di lì a poco lo porterà alla morte.